國務院印發(fā)《土壤污染防治行動計劃》，要求到2020年，受污染耕地安全利用率達到90%左右，污染地塊安全利用率達到90%以上。到2030年，受污染耕地安全利用率達到95%以上，污染地塊安全利用率達到95%以上，土壤環(huán)境風險得到全面管控。這利好土壤修復板塊，如格林美、啟迪桑德、永清環(huán)保等。

中信建投研究報告認為，相較于發(fā)達國家，我國土壤修復行業(yè)目前所處的位置仍是產業(yè)生命周期中的成長起步階段，人員、技術和裝備仍處在初期階段。不過，很多國際上成熟的技術已經在我國應用。目前A股從事土壤修復業(yè)務的上市公司主要有永清環(huán)保、高能環(huán)境、博世科，還有擬上市的建工修復。經過多年發(fā)展，各公司都在土壤修復領域形成了一定的項目經驗和規(guī)模優(yōu)勢，而由于歷史發(fā)展原因，各家技術側重略有不同。目前首推永清環(huán)保，其受益湘江流域規(guī)劃，重金屬治理實力雄厚，又通過收購補強了有機污染治理技術，維持買入評級。

光大證券分析認為，理論上我國土壤修復總市場容量7萬億~10萬億元，但土壤修復尚處在從“無”到“有”的發(fā)展初期，“十三五”期間若按照工業(yè)場地、耕地、礦山修復比例10%、3%及6%測算，對應空間在3200億~4400億元，每年需投入630億~880億元。目前主要靠政府財政撥款及土地增值，預計“土十條”將從頂層設計上推動商業(yè)模式的創(chuàng)新，包括稅收、信貸等措施鼓勵企業(yè)參與治理，通過PPP基金整合各方資源，同時實行“污染者付費、第三方治理”等市場化機制。行業(yè)空間將逐步打開，相關公司將受益。關注永清環(huán)保(土修稀缺標的，技術和項目經驗完備、坐鎮(zhèn)重金屬污染大省)、高能環(huán)境(項目經驗豐富，修復業(yè)務占比超30%且持續(xù)高增長)、博世科(技術及項目經驗充足，收獲南寧首個2億元工業(yè)場地修復訂單，總在手訂單達19億元，同比翻倍，跟蹤訂單超40億元).

2016年是PPP落地高峰第一年，目前尚有超過8萬億元PPP項目未落地，為PPP落地持續(xù)性帶來高確定性。PPP助力“園林+PPP+X”轉型，園林內涵擴張令目標市場空間擴大，同時助力園林企業(yè)擺脫周期限制。推薦鐵漢生態(tài)、棕櫚股份、美晨科技等。此外，發(fā)改委重點推進軌交項目，3年平均投資額近5400億元，推薦隧道股份、騰達建設等。

特斯拉中國設廠事件引發(fā)市場廣泛關注，事實上特斯拉電子化程度有目共睹，其汽車電子供應鏈上已有中國公司切入。若在華建廠更多公司有希望在特斯拉的產業(yè)帶動下快速增加業(yè)績；即使暫時不在中國設立工廠，不少供應鏈企業(yè)也已經成功切入。推薦受益特斯拉訂單大的安潔科技、長信科技、東山精密。

《魔獸》大電影將于6月8日在中國上映，預售票房火，有望刷新票房紀錄。近期經典游戲IP改編電影持續(xù)火爆，未來《刺客信條》、《俄羅斯方塊》等經典游戲將被搬上大銀幕，影游聯(lián)動高效能顯現(xiàn)，一方面通過影游聯(lián)動可延長游戲生命周期，擴大粉絲群體范圍、增強粉絲粘性；另一方面幫助電影迅速鎖定消費者，打開知名度。暑期檔來臨，影視娛樂板塊有望爆發(fā)，建議關注華策影視、星美聯(lián)合、完美環(huán)球、華誼兄弟、慈文傳媒。

臺灣第一大存儲器模組廠威剛的董事長陳立白日前預計7、8月NAND Flash可能供貨不足。NAND晶片的最大供應商慧榮科技總經理茍嘉章也表示今年下半年個人電腦及各品牌智能手機新品爆發(fā)，加上各晶片廠大舉更新技術，NAND Flash將缺貨。

閃存是目前各類消費電子和通信產品必不可少的存儲器類型。目前NAND Flash產業(yè)鏈包含上游芯片設計、制造設備、晶圓制造、下游封測。存儲器行業(yè)投資巨大，國際巨頭利用自身技術和資金優(yōu)勢將新進入者攔在門外，目前具備整合產業(yè)鏈能力的中國公司屈指可數(shù)。按照眼下NAND缺貨情況，在武漢新芯投產之前，3D NAND芯片也會供應不足。NAND Flash目前面臨季節(jié)性供貨不足的風險，由于3D NAND Flash制程導入不暢，2D NAND Flash新增產能和投資不足，密切關注上下游產業(yè)鏈的投資機會。推薦同方國芯、紫光股份、長電科技、太極實業(yè)。

中國食藥局發(fā)布關于落實《國務院辦公廳關于開展仿制藥質量和療效一致性評價的意見》公告，2012年版國家基本藥物目錄中的289個品種，原則上應在2018年底前完成一致性評價；其他仿制藥口服固體制劑，自第一家品種通過后，3年后不再受理其他藥品生產企業(yè)相同品種申請。目前我國有近5000家藥品制劑生產企業(yè)，約17萬個藥品批文，提高藥品質量并推動行業(yè)集中度提升勢在必行。一致性評價標志著仿制藥供給側改革新時代來臨，優(yōu)秀企業(yè)將脫穎而出。

土壤修復概念股：永清環(huán)保、高能環(huán)境、鐵漢生態(tài)、金隅股份、桑德環(huán)境、碧水源、東江環(huán)保、維爾利、東方園林、聚光科技、天瑞儀器、華測檢測。