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稀土行業(yè):需求高景氣+供給側(cè)改革

2016.06.27 18:44 供給側(cè)改革概念股

稀土永磁行業(yè)有望保持高景氣度。 根據(jù)國家《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃( 2012-2020 年)》,到 2020 年,純電動汽車和插電式混合動力汽車生產(chǎn)能力達 200 萬輛、累計產(chǎn)銷量超過 500 萬輛。伴隨未來新能源汽車的逐步滲透,預計 2020 年全球新能源汽車滲透率將超過 20%,總體銷量達到 2000 萬輛。按照每輛新能源汽車的 NdFeB用量 2.5kg 計算, 2020 年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)生的高端 NdFeB 需求5000 噸,全球需求 50000 噸。

稀土行業(yè)的供給側(cè)改革迫在眉睫。稀土價格自 2011 年的歷史高點以來,大幅回落。輕稀土以氧化鐠釹為例,最大下跌幅度高達 82.39%;中重稀土以氧化鏑為例,最大跌幅度高達 90.68%,主要稀土企業(yè)盈利日漸艱難,代表企業(yè)如北方稀土廣晟有色 2016Q1 陷入虧損,行業(yè)集體虧損,供給側(cè)改革迫在眉睫。

稀土開采總量控制是供給側(cè)改革前提, 無序開采管控是關鍵。 截至2015 年底,六大稀土集團整合情況進展基本符合預期,行業(yè)已經(jīng)基本形成六大稀土集團主導的供給格局。 2016 年稀土冶煉分離指標已開始縮減;黑稀土開采較為猖獗,由于地方政商種種利益糾葛,稀土開采打黑一直未見成效,導致供給無序。 2016 年以來,高層重視稀土行業(yè),稀土開采打黑取得成效。

行業(yè)評級及投資方向。 隨著供給側(cè)改革的持續(xù)推進,六大稀土集團整合漸進尾聲,生產(chǎn)總量控制發(fā)揮有效調(diào)節(jié)供給作用,高層空前重視稀土產(chǎn)業(yè),打黑工作逐步深入,《稀有金屬管理條例》等相關法規(guī)即將出臺,企業(yè)國儲聯(lián)合收儲工作提振價格,可以預見,稀土價格有望迎來上漲。磁材行業(yè)受益新能源汽車的需求帶動將保持高景氣度。我們給予行業(yè)“推薦”評級。隨著稀土價格的上漲,最先受益的將是上游的資源型企業(yè),尤其是稀缺性和高彈性的中重稀土標的;其次是高端磁材股標的,主要邏輯是此類企業(yè)多是毛利率定價,產(chǎn)品的科技附加價值高,價格轉(zhuǎn)嫁能力強,下游新能源汽車的高景氣度將帶動相關需求的上升。

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供給側(cè)改革概念股

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