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    招標(biāo)重啟 核電板塊有望風(fēng)云再起

    2016.07.05 21:29 核電概念股

    近日以來,核電板塊走勢良好,市場人士認(rèn)為,這是由于該板塊基本面出現(xiàn)拐點(diǎn)的原因。近期,該板塊中,科新機(jī)電科泰電源江蘇神通東方鋯業(yè)等都有不錯(cuò)表現(xiàn)。

    據(jù)報(bào)道,近期有部分核電設(shè)備企業(yè)表示收到招投標(biāo)邀請函;此外,業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),核電十三五規(guī)劃有望近期發(fā)布。東吳證券認(rèn)為,核電訂單拐點(diǎn)邏輯兌現(xiàn),彈性將來自于內(nèi)陸重啟+海外訂單超預(yù)期招投標(biāo)。

    核電利好不斷

    安信證券發(fā)布研報(bào)表示,經(jīng)其驗(yàn)證核實(shí),核電部分裝備企業(yè)已經(jīng)開始陸續(xù)收到招投標(biāo)邀請函,下半年核電機(jī)組招標(biāo)重啟成確定之事。

    此外,中國核電會(huì)議通過了《公司2016年度投資計(jì)劃》2016年擬投資總額為314億元,用于核電建設(shè)項(xiàng)目、核電前期及廠址開發(fā)、基建改造項(xiàng)目和其他配套項(xiàng)目。同時(shí),西屋電氣稱預(yù)計(jì)從現(xiàn)在到2050年底,將會(huì)有1萬億美元的支出投入中國核電市場。國內(nèi)核電重啟給相關(guān)核電設(shè)備帶來萬億需求藍(lán)海。此外,中核廣核的技術(shù)融合已經(jīng)完成,今年招標(biāo)將主打華龍一號機(jī)組,同時(shí)AP1000 冷試順利通過,熱試結(jié)果預(yù)計(jì)于年內(nèi)揭曉。

    與此同時(shí),我國核電走出去步伐加快進(jìn)行,今年以來我國和羅馬尼亞、蘇丹等國家簽訂核電備忘錄或框架協(xié)議,海外訂單后續(xù)有望放量。巴基斯坦卡拉奇三號機(jī)組將于6月澆筑第一罐混凝土,中法在英造全球造價(jià)最高核電站獲歐盟批準(zhǔn),國內(nèi)核電技術(shù)與設(shè)備將向發(fā)達(dá)國家出口,國內(nèi)核電裝備企業(yè)已邁開走向國際市場的步伐,行業(yè)增長空間廣闊。

    訂單拐點(diǎn)今年兌現(xiàn)

    東吳證券認(rèn)為,上述種種跡象顯示,2016年核電訂單拐點(diǎn)的邏輯得到驗(yàn)證。預(yù)計(jì)核電的十三五規(guī)劃的大致規(guī)劃目標(biāo):僅考慮沿海規(guī)劃,到2020年,核電裝機(jī)達(dá)到在運(yùn)5800萬千瓦,在建3000萬千瓦(共新開工40個(gè)核電站,對應(yīng)投資5000億元左右)。而2015年底的總裝機(jī)規(guī)模為4800萬千瓦左右,換而言之未來五年要完成4000萬千瓦的裝機(jī)規(guī)模,對應(yīng)每年新開工6-8個(gè)項(xiàng)目 ,復(fù)合增長率是8%-10%。推薦應(yīng)流股份臺(tái)海核電南風(fēng)股份、江蘇神通。

    安信證券指出,根據(jù)目前在建機(jī)組成本計(jì)算,國內(nèi)核電設(shè)備生產(chǎn)商到2020 年的市場空間預(yù)計(jì)可達(dá)1988億元,年復(fù)合增長率約10%,我國核電裝備將迎來快速增長。國內(nèi)核電設(shè)備設(shè)計(jì)與生產(chǎn)實(shí)行嚴(yán)格的審核制度和許可證制度,進(jìn)入壁壘高,一般在每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域具有核電設(shè)備一級生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)不超過三家。核電裝備生產(chǎn)企業(yè)取得核電裝備生產(chǎn)資質(zhì)后進(jìn)入軍工設(shè)備生產(chǎn)的壁壘較低,有望為核電裝備企業(yè)帶來更廣闊的發(fā)展空間。首推臺(tái)海核電,公司核電業(yè)務(wù)占比高、彈性大,主管道市場份額50%,今年上半年主泵泵殼交付12臺(tái),下半年預(yù)計(jì)持續(xù)。公司積極布局核電消耗件和堆內(nèi)構(gòu)件,未來將成一體化供應(yīng)商;其次關(guān)注:通裕重工,應(yīng)流股份、久立特材中核科技等。

    核電概念股:中國核電、上海電氣、上海機(jī)電、臺(tái)海核電、海陸重工、盾安環(huán)境、江蘇神通、浙富控股、特變電工、中核科技、佳電股份、蘭石重裝、中國核建。

    核電概念股

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