本周，多家機構再次對銅箔產(chǎn)業(yè)鏈進行調(diào)研，關注重點在銅箔漲價、下游覆銅板和PCB成本轉嫁等情況。反饋顯示，業(yè)內(nèi)對于覆銅板行業(yè)龍頭臺灣南亞10月再次提價預期強烈。同時，下游主流企業(yè)憑借較強的議價能力，順利完成成本轉嫁，這使得漲價傳導更加通暢。

業(yè)內(nèi)認為，新能源汽車市場爆發(fā)拉升鋰電銅箔需求，銅箔供給吃緊使得價格上漲的邏輯并未改變。而且，由于國內(nèi)新能源 汽車“騙補”核查落地，拖欠補貼資金補發(fā)使得四季度迎來搶裝行情，進一步加劇銅箔供需缺口，對價格進行上漲提供有力支撐，這將對產(chǎn)業(yè)鏈下半年盈利產(chǎn)生積極影響。

覆銅板概念股：超聲電子、銅陵有色、勝宏科技、生益科技、金安國紀。