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    【美凱龍(601828)】戰(zhàn)略合作阿里,新零售布局更進(jìn)一步

    2019.05.28 15:43

    美凱龍(601828)

    投資要點(diǎn)

    事件:公司公告與阿里簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將在新零售建設(shè)、電商平臺(tái)搭建、物流倉(cāng)配和安裝服務(wù)商體系建設(shè)、消費(fèi)金融、支付系統(tǒng)和信息共享等方面展開(kāi)合作。此前公司公告阿里全額認(rèn)購(gòu)美凱龍控股股東紅星控股發(fā)行的43.6億元可交債。

    強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,美凱龍新零售發(fā)展更進(jìn)一步。雙方將先行選擇一定數(shù)量的美凱龍商場(chǎng)做試點(diǎn)共同探索家居建材新零售,并將逐步推廣至所有美凱龍門(mén)店;同時(shí),公司將基于阿里電商底層平臺(tái)和支付體系開(kāi)設(shè)電商平臺(tái),線上銷售公司的家具建材類產(chǎn)品,并借助于阿里的技術(shù)支持自主完成物流系統(tǒng)的開(kāi)發(fā),還將與菜鳥(niǎo)協(xié)同進(jìn)行物流布局;此外,雙方將依附美凱龍線下商場(chǎng)共推支付寶消費(fèi)金融產(chǎn)品,共同打造門(mén)店復(fù)合型業(yè)態(tài),共同推動(dòng)美凱龍門(mén)店收銀系統(tǒng)與阿里新零售智能POS系統(tǒng)的融合;最后,公司將其擁有的、旗下業(yè)務(wù)所生成的數(shù)據(jù)儲(chǔ)存于專用云或數(shù)據(jù)庫(kù)中,并將同阿里一起共推必要的數(shù)據(jù)共享系統(tǒng)。此次合作,借助于阿里在新零售、傳統(tǒng)零售線上線下融合上擁有豐富的經(jīng)驗(yàn),以及阿里強(qiáng)大的會(huì)員系統(tǒng)和消費(fèi)數(shù)據(jù)庫(kù),公司或?qū)⒃谏虉?chǎng)業(yè)態(tài)多元化、商場(chǎng)客流、智慧營(yíng)銷以及運(yùn)營(yíng)效率等方面得到顯著提升。

    傳統(tǒng)與新業(yè)務(wù)齊發(fā)力,公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)定。14-18年公司年復(fù)合增速接近15%,19年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收35.3億元,同比增長(zhǎng)22.4%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13.1億元,同比增長(zhǎng)11.1%,利潤(rùn)增速低于營(yíng)收增速主要受到利潤(rùn)率業(yè)務(wù)占比上升以及投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)同比下降所致,整體業(yè)績(jī)?nèi)匀槐3址€(wěn)定。公司目前在手的籌備商場(chǎng)充足,其中自營(yíng)商場(chǎng)尚有33家,待開(kāi)并已拿到土地證的委管商場(chǎng)數(shù)尚有357家,預(yù)計(jì)未來(lái)幾年自營(yíng)會(huì)保持每年7家左右、委管每年40家-50家新開(kāi)門(mén)店速度。新業(yè)務(wù)方面,家裝業(yè)務(wù)過(guò)往三年復(fù)合增速超過(guò)70%,并且在家裝門(mén)店不斷拓展的帶動(dòng)下增速仍可持續(xù),另外倉(cāng)儲(chǔ)物流以及工程施工業(yè)務(wù)也正處在發(fā)展期,未來(lái)仍可貢獻(xiàn)增量。

    盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)2019-2021年EPS分別為1.39元、1.53元、1.68元,未來(lái)三年歸母凈利潤(rùn)保持10%左右的復(fù)合增長(zhǎng)率。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

    風(fēng)險(xiǎn)提示:家居裝飾及家具需求下降,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇;房地產(chǎn)公允價(jià)值或?qū)⒋蠓陆担恍麻_(kāi)門(mén)店數(shù)或不及預(yù)期以及自營(yíng)及委管模式盈利能力或下降。

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